WE Soda продвигается вперед: IPO в Великобритании, вероятно, станет крупнейшим листингом в Лондоне в 2023 году

Apr 28, 2023

(Блумберг) -- WE Soda, крупнейший в мире производитель натуральной кальцинированной соды, подтвердила свое намерение подать заявку на листинг на Лондонской фондовой бирже, что, вероятно, станет крупнейшим в Сити листингом года.

Самые читаемые по версии Bloomberg

Это 20 самых дорогих городов мира для эмигрантов в 2023 году

Акции технологических компаний падают, поскольку трейдеры рассматривают июльское повышение: итоги рынков

Джордж Сантос проигрывает попытку защитить людей, гарантировавших ему залог в 500 000 долларов

Разрушенная глухой ночью плотина отодвинула на второй план контрнаступление Украины

Рейсы в аэропорт Ла-Гуардия отменены как дымовые одеяла в Нью-Йорке

Компания, поддерживаемая турецким промышленным конгломератом Ciner Group, заявила, что косвенная чистая выручка от размещения, как ожидается, составит около 800 миллионов долларов.

WE Soda может претендовать на оценку примерно в $7,5 млрд, исходя из ее доходов и торгуемых аналогов, сообщило агентство Bloomberg News на прошлой неделе. Компания является одним из самых низкозатратных производителей кальцинированной соды, объем производства которой в прошлом году составил около 5 млн тонн, включая бикарбонат натрия.

Листинг поможет стимулировать слабеющий лондонский рынок IPO, на котором, по данным Bloomberg, в этом году было привлечено чуть менее $600 млн. Это первое громкое IPO в столице Великобритании после Oxford Nanopore Technologies Ltd. в 2021 году.

С тех пор резкий рост процентных ставок, высокая инфляция и волатильность рынков привели к тому, что инвесторы стали более осторожными, что снизило аппетит к новым листингам. Лондон, в частности, пострадал от недостатка активности: британские фирмы все чаще обращаются к биржам США для достижения более высоких оценок.

Кальцинированной соды

Кальцинированная сода в основном используется для производства стекла, но также является ключевым ингредиентом химических веществ, используемых в литий-ионных батареях, что может увеличить спрос по мере распространения электромобилей. В то время как большая часть мировых поставок производится синтетическим путем с использованием рассола и известняка в рамках энергоемкого процесса, WE Soda извлекает его в минеральной форме на объектах в Турции.

У компании также есть новый проект в Вайоминге, который, как ожидается, будет введен в эксплуатацию до 2030 года. Доходы компании выросли в прошлом году, поскольку затраты на электроэнергию привели к росту цен на кальцинированную соду.

Ciner Group также присутствует в энергетической, судоходной и медиаиндустрии. Он управляет телеканалом BloombergHT в Турции по соглашению с Bloomberg LP, материнской компанией Bloomberg News.

Предложение We Soda также станет одним из крупнейших IPO за последние месяцы, которое даст семейным инвесторам шанс принять участие в сделке. Компания заявила, что рассматривает возможность предложения акций на сумму £6,95 млн ($8,7 млн) обычным инвесторам через розничную инвестиционную платформу PrimaryBid.

BNP Paribas SA, Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co. являются совместными глобальными координаторами размещения, а Deutsche Bank AG, Liberum, Morgan Stanley, MUFG и Numis Corp. выступают совместными букраннерами.

(Обновления с подробной информацией о розничных предложениях в предпоследнем абзаце)

Самые читаемые по версии Bloomberg Businessweek

Китайский BYD стремится к вершине мирового рынка электромобилей

Постановления Верховного суда ужесточают обвинения в мошенничестве среди «белых воротничков» в США

Вместо этого поддержка для покупателей жилья в размере 1,5 триллиона долларов поддержит банки

Разрешения на энергетические проекты США настолько плохи, что вряд ли появятся союзники

Прибыль Кейтруды показывает, почему Merck подает в суд на США

©2023 Bloomberg LP